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碳中和板块将进入第二阶段,关注几个方向

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网易新闻
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自从去年九月份,中国宣布二氧化碳排放2030年前达到峰值,2060年实现碳中和的宏伟目标后,碳中和上升到国家战略高度,证券市场碳中和板块也是一度炙手可热。

经过第一阶段的消息面的预期炒作之后,如今开始进入第二阶段,那就是实质性利好企业的价值体现和高成长。

碳中和板块总的来说包括几个方面:新能源(新能源车,光伏风电水电核电),碳交易(碳交易所,碳汇,碳金融),节能环保(碳捕捉监测,环保技术及设备)。

新能源:碳中和最重要的组成部分,也是核心板块。清洁能源替代化石能源已经达成了全球共识。无论是发达国

家还是发展中国家,碳中和都已经成为了国家战略的一部分。

新能源车板块将会成为未来几年的高成长趋势,这也是近期文章中我反复强调的,在今年A股市场最具有持续性的热点板块之一。无论是上游的锂矿资源类,还是中下游的锂电池,智能驾驶以及整车类。近期市场资金基本上都是围绕这几个热点来布局。

锂矿资源类有强大的下游市场需求作为根基,价格不断攀升,从一季报到中报,家里有矿的都是高增长,只要公司基本面不出现突发的黑天鹅事件,全年维持高景气度高增长率是妥妥的。天齐,赣锋,华友,西藏矿业,格林美等稀有金属资源股都从底部走出了上升趋势。

锂电池是新能源车的核心部分,宁德时代和比亚迪作为锂电池两个巨头,在行业内的地位难以撼动。

作为新能源智能汽车的不断升级,智能软件将会是未来市场一个重要方向,而华为的鸿蒙系统将会在智能驾驶中起到重要作用。

未来新能源车卖点将会逐步从卖车转移到卖软件,卖系统,因为作为新能源车整车的组成部分,无非就是车架,锂电池和软件系统,硬件部分基本上成本相对固定和透明了,所以未来拼的就是软件升级和万物互联,这个市场空间巨大,这也是为何我看好鸿蒙系统未来发展空间的重要原因,中国在新能源车领域已经实现了弯道超车。

光伏作为新能源板块的另外一个重要组成部分,其发展潜力同样巨大。尤其是在经历了行业内卷,相关部门协调后,整个光伏行业的拐点已经出现,相比起来,风电水电核电氢能源等还是受到技术以及成本的各种制约,发展规模和速度还同光伏有较大差距。隆基,通威,阳光电源,等依旧是行业的龙头老大。

前几日光伏的一个分支分布式光伏爆发,也是基于相关政策的扶持,未来,从光伏延伸出的很多分支都会在政策大力扶持下走出一轮高成长的态势。发展光伏产业我们国家具有明显优势。对于分布式光伏建筑,我个人认为,未来市场非常广阔,但是就目前来看主要的两个问题亟待解决,那就是成本过高和发电稳定性不够,这个是需要一段时间来逐步完善才能真正大规模投入商用,目前市场还只是概念炒作阶段。

碳交易:随着碳交易市场开业进入倒计时,我国真正规范的碳交易正式拉开序幕,作为碳交易板块,受益的主要是参股碳交易所的公司和具有碳汇额度的公司。碳交易所概念已经经过一轮炒作后回归平静,而具有碳汇指标的公司未来将会直接对公司收入产生巨大影响,这些企业主要是拥有丰富林业资源的林业类和造纸类公司,造纸类公司虽然是受到碳排放的限制的,但是有些公司拥有丰富的林业储备资源,所以可以实现碳交易额度买卖的巨大受益。

节能环保:这个方向将会在碳交易正式实施后有较大发展空间。尤其是环保设备,环保技术升级,环保监测,碳捕捉等几个方向。

对于碳排放大户,煤炭,钢铁,冶金,造纸等几大行业面临的就是要升级环保技术和设备以达到排放标准,虽然之前国家通过调控,关闭了很多中小厂,对于头部的大厂是利好,但是下一步的环保升级以及购买环保指标,对于这些企业来说也是很大的一笔支出。尤其是碳交易所的正式上线,对于高排放企业的规范也会更加严格,这对于环保设备环保监测以及环保技术升级等方向都是巨大的市场机遇。